Метка: финансовый консультант

Оказываемые услуги

  • Разработка Личного Финансового Плана (ЛФП)
  •               — Комплексный
  •               — Инвестиционный
  • Разработка индивидуального инвестиционного портфеля
  • Открытие накопительных инвестиционных программ
  • Организация пенсионных накоплений
  • Накопления на образование детей
  • Индивидуальное сопровождение клиента (ИСК)
  • Консультации по инвестированию за рубежом
  • Подбор инструментов для инвестирования
  • Накопительное страхование жизни
  • Разовая консультация
  • Анализ вашего текущего портфеля

Данный список — это основные услуги любого финансового консультанта.

Если вы столкнулись с нестандартной ситуацией в ваших личных финансах, то напишите мне, и мы вместе найдем решение.

 

Unit-linked


Инвестирование английским способом имеет массу преимуществ, но не у всех начинающих инвесторов имеется в наличии свободные $80,000 — $150,000 для формирования сбалансированного инвестиционного портфеля.

В таком случае инвестору может подойти инвестирование при помощи страховой компании через полис unit-linked (инвестиционное страхование).

Это тот же английский способ организации инвестиций, обладающий  всеми его преимуществами, но с некоторыми ограничениями.

Ограничения заключаются в следующем:

— необходимо вносить регулярные платежи в размере не менее $500 в месяц на протяжении срока от 10 лет;

— наличие первоначального периода, в течение которого невозможно изъятие инвестированных средств;

— инвестиционные инструменты ограничены определенным количеством фондов (от 100 до 200 фондов с различными классами активов в зависимости от страховой компании).

При этом инвестор пользуется всеми преимуществами инвестирования через западную страховую компанию:

Читать далее Unit-linked

Инвестиционный план.

Далеко не все люди заблаговременно задумываются о своем финансовом будущем и поэтапно, шаг за шагом проходят свой путь к финансовой независимости.

Для некоторых «открытие глаз» происходит в достаточно зрелом возрасте, когда уже накоплен некоторый жизненный опыт и нет сомнений в необходимости финансового  планирования.

Многие к тому времени обладают некоторым капиталом, который был накоплен в результате своей трудовой или бизнес-деятельности,  или был получен после продажи какого либо имущества.

Для того, что бы заставить свои существующие активы рационально работать и приносить реальный доход, необходим инвестиционный план. Читать далее Инвестиционный план.

Платные услуги

Я готов оказать Вам следующие платные услуги:

— разработка комплексного личного финансового плана;

— составление инвестиционного плана;

— составление инвестиционного портфеля;

— индивидуальное сопровождение клиента (ИСК) при открытии инвестиционных программ.

Стоимость услуг зависит от сложности и величины необходимых временных затрат.

Условия предоставления данных услуг можно уточнить воспользовавшись  консультацией или связавшись со мной любым удобным для Вас способом по ссылке Контакты.

Бесплатные услуги

Вы можете воспользоваться бесплатной консультацией на тему:

— управления личными финансами;

— создания собственного капитала для определенной финансовой цели (квартира, обучение детей, пенсионный капитал и т.д.);

— создания личного финансового плана;

— инвестиционного плана;

-открытие программ накопительного страхования;

— и т.д.

Консультация может происходить путем почтовой переписки, по телефону, скайпу или при личной встрече (первая встреча по предварительной договоренности может происходить за мой счет).

Связаться со мной Вы можете удобным для Вас способом, перейдя по ссылке Контакты.

Кроме того, Вы всегда можете воспользоваться платными услугами.