Услуга ИСК (индивидуальное сопровождение клиента).

Часто после начала практических действий по инвестированию и реализации своего ЛФП у клиента возникает целый ряд вопросов, о которых не приходилось задумываться ранее.

Ответы на многие из них несложно получить у своего финансового консультанта, но что бы сэкономить на регулярных платных консультациях и при этом всегда иметь полный контроль над своими инвестициями,  целесообразно подписаться на услугу индивидуальное сопровождение клиента (ИСК).

Отличительной особенностью данной услуги является ее клиентоориентированность, это означает, что оплаченное время консультанта будет затрачено на удовлетворение самых насущных потребностей клиента. Читать далее Услуга ИСК (индивидуальное сопровождение клиента).

Оказываемые услуги

  • Разработка Личного Финансового Плана (ЛФП)
  •               — Комплексный
  •               — Инвестиционный
  • Разработка индивидуального инвестиционного портфеля
  • Открытие накопительных инвестиционных программ
  • Организация пенсионных накоплений
  • Накопления на образование детей
  • Индивидуальное сопровождение клиента (ИСК)
  • Консультации по инвестированию за рубежом
  • Подбор инструментов для инвестирования
  • Накопительное страхование жизни
  • Разовая консультация
  • Анализ вашего текущего портфеля

Данный список — это основные услуги любого финансового консультанта.

Если вы столкнулись с нестандартной ситуацией в ваших личных финансах, то напишите мне, и мы вместе найдем решение.

 

Пример инвестиционного портфеля.

При разработке инвестиционного портфеля важно соблюсти оптимальный баланс между доходностью портфеля и приемлемым уровнем допустимого риска.

Так как все люди разные, и каждый может с разной степенью спокойствия относиться к снижению стоимости своего портфеля, то и структура инвестиционного портфеля у каждого должна быть индивидуальна.

Кроме того, степень «агрессивности» или «консервативности» портфеля существенно зависит от тех финансовых целей и задач, которые поставлены перед инвестором, а так же его инвестиционного горизонта (впрочем, это должно быть уже учтено на этапе разработки ЛФП).

В качестве примера я предлагаю рассмотреть умеренный инвестиционный портфель. Читать далее Пример инвестиционного портфеля.